Работа с документами, импортированными с сайта
Обработка документов (заявок и листов ожидания) осуществляется пользователем в Календаре планирования (на рабочем столе). Автоматическое обновление информации в этой форме происходит каждые 3 минуты.
Листы ожидания, загруженные с сайта, отображаются на закладке «Листы ожидания» жирным шрифтом до тех пор, пока пользователь их не откроет и просмотрит. В списке листов ожидания пользователь может создать по листу заявку, удалить его либо выполнить операцию удаления листа ожидания вместе с клиентом – через подменю «Все действия». Клиент не будет помечен на удаление, если по нему в базе числятся продажи или заявки.
Если есть заявки, загруженные с сайта то в разделе «Журнал записи» отображается гиперссылка, подсказывающая количество еще не проверенных пользователем. При нажатии на неё открывается специальная форма, где не проверенные заявки можно «Принять» или «Отменить». В обоих случая заявка уйдет из непроверенных. В случае отмена система проверит наличие других заявок и продаж клиенту и, если их нет, предложит пометить его на удаление.