Настройки разграничения
По умолчанию разграничение по филиалам в базе отключено. Включить механизм можно в учетной политике опцией «Использовать ограничение доступа на уровне записей».
Если настройка «Ограничивать чтение филиалом пользователя» выключена, пользователь сможет видеть документы других филиалов, но не сможет их изменять. При этом в отчетах (на которые разграничение влияет) результаты проведения документов чужих филиалов не будут видны.
Если настройка «Ограничивать чтение филиалом пользователя» включена, пользователь не будет видеть документы других филиалов.
Частичным исключением будут случаи, когда часть данных отчетов нужна для построения отчетов информации о клиенте. Например, если в чужом филиале была продажа в долг, в отчете по взаиморасчетам с клиентом администратор увидит номер и дату этой продажи, и образовавшуюся сумму долга (например, чтобы напомнить о ней клиенту), но, не сможет открыть этот документ и посмотреть детали – в случае такой потребности пользователь сможет обратиться в Управляющий центр, сказав достаточные сведения для поиска документа.
В случае документа Лист ожидания включение ограничения чтения филиалом пользователя означает, что документ можно будет использовать только внутри филиала (например, нельзя будет создать лист ожидания о желании клиента записаться в другой филиал, т.к. там его не увидят из-за ограничения доступа).
В отношении работы с журналом записи ограничение работает иначе. Пользователь всегда видит расписание работы и заявки по всем филиалам в базе. Если при этом в учетной политике не включена настройка «Запретить администратору запись клиента не в свой филиал», то он сможет и записать клиента в журнал записи другого филиала. Фактически, если сотрудник «здесь и сейчас» общается с клиентом, интересующимся записью в другой филиал, он сможет как максимум записать, как минимум подобрать подходящее время записи и устно договориться о посещении, тем самым, не дав клиенту повода и времени ознакомиться с расписанием конкурентов в том же районе.
В отношении различных аналитических отчетов (например, анализ источников информации клиентов) следует понимать, что ограниченная роль (управляющего филиалом) будет получать в этом отчете другие результаты, чем пользователь, имеющий право чтения документов всех филиалов. Поэтому, часть аналитики смогут выполнять только пользователи без ограничений.