Подготовка Битрикс24 к обмену
Функционал Битрикс24, описанный в данном подпункте, является его стандартными возможностями, более полную информацию о возможностях и приёмах его настройки, а также назначении тех или иных функций, следует получать из официальной документации к Битрикс24 и от производителя программы.
Настройка вебхуков.
Для обмена в битриксе необходимо создать вебхуки в разделе “Приложения”.
Если выбранный режим обмена с битриксом предполагает получение данных из битрикса, потребуется наличие в битриксе исходящего вебхука. Наличие входящего вебхука необходимо при любом режиме обмена.
При создании входящего вебхука сгенерируется код, который нужно далее указать в 1С в настройке «Код вебхука». В настройках прав доступа вебхука требуется указать “CRM (crm)” и, если используются бизнес-процессы (см. ниже), “Бизнес-процессы (bizproc)”.
Рисунок 152 – Настройка параметров входящего вебхука
При создании исходящего вебхука сгенерируется код авторизации, который необходимо указать в настройках в базе 1С.
В поле “Адрес обработчика” вносится путь до опубликованного на веб-сервере http-сервиса базы 1С.
В качестве типа события исходящего вебхука должен быть выбран либо “Обновление лида”, либо “Создание лида” – в зависимости от методологии работы с лидами, принятой для пользователей в Битрикс24: если считается, что лид должен попадать в 1С только при достижении определенного статуса, то в Битрикс выбирается “Обновление лида“, а в настройках в 1С прописывается этот «Статус лида» - присылаемый Лид проверяется на наличие этого статуса что событие связано с его изменением.
Рисунок 153 – Настройка параметров исходящего вебхука
Т.е., фактически, режим получения лида определяет, при каком событии ожидается получение лида из Битрикс24: при создании лида, либо при изменении его статуса.
Важно: режим получения лида в настройках в 1С должен соответствовать указанному в Битрикс24 типу события у исходящего вебхука. Статус лида определяет при назначении какого статуса лиду будет произведена его приёмка из битрикса.
Конвертация лида в сделку.
В Битрикс24 Лид и Сделка – отдельные документы. Лид содержит аналитику запроса, а Сделка – информацию о сумме продажи и её свершении. Для построения в Битрикс24 суммового отчета по источникам рекламы необходимо получить из учетной базы суммы продаж по лидам.
Таким образом, до тех пор, пока в Битрикс24 лид не конвертирован в сделку, внешняя учетная система не сможет адекватно отдать информацию о суммах продаж.
В Битрикс24 конвертировать лид в сделку в битриксе можно двумя методами:
· Вручную (пользователь вводит сделку из лида)
· С помощью бизнес-процессов (сделка создается автоматически) – этот функционал доступен не для всех тарифов Битрикс24.
При ручном варианте работы база 1С будет ждать, когда пользователь Битрикс24 вручную создаст сделку из Лида, сохраняя данные, ожидающие отправки в списке “Несконвертированные лиды”. Благодаря этому, пользователь может в 1С анализировать какие Лиды в Битрикс24 сейчас уже нужно конвертировать в сделку. После этого обмен из 1С можно запустить вручную либо он пройдет сам по настроенному расписанию.
Рисунок 154 – Ручная конвертация лида в сделку в Битрикс24
При использовании бизнес-процессов конвертация лида будет происходить автоматически.
Шаблон бизнес-процесса создается в Битиркс24 в настройках crm на вкладке “Роботы и бизнес-процессы” –> “Бизнес-процессы” –> Лид Добавить шаблон.
Параметры шаблона (пример):
Рисунок 155 – Пример настройки бизнес-процесса Битрикс24
Схема шаблона потребует указания одного действия: “Создать на основании“.
Настройки параметров действия бизнес-процесса:
Рисунок 156 – Пример настройки бизнес-процесса Битрикс24
Пользовательские поля
Для сделки и лида в Битрикс24 нужно добавить пользовательское поле даты создания лида с типом “Дата”, после чего в 1С указать это поле в настройках пользовательских полей.