Настройка параметров учета
Настройки параметров учета конфигурируют работу программы и её внешний вид. При первом запуске программы параметры заполняются значениями по умолчанию. Перед началом работы нужно установить их в соответствии со спецификой салона красоты. Для установки настроек нужно зайти в «Учетную политику», раздел «Администрирование».
1. Журнал записи
2. Запись в расписание
· Основной цвет заявки – цвет заявки с пустым состоянием в журнале записи, а также цвет по умолчанию для новых видов состояний заявок.
· Режим записи на прием: к мастеру, в кабинет, в кабинет к мастеру – в зависимости от настройки в заявке можно указывать не только сотрудника, но и кабинет, планируемый для оказания услуги.
· Использовать состояния заявок – если признак отключен, в форме заявки скрывается поле её состояния, а в журнале записи в контекстном меню заявки не появляются пункты установки состояния заявки.
· Состояния заявок. Основное состояние запланированной заявки – автоматически подставляемое состояние новой введенной заявки.
Основное состояние выполненной заявки – при установленном флаге «Использовать состояния заявок», автоматически подставляемое состояние заявок при вводе новой и при проведении подчиненных документов («Оказание услуг»)
· Использовать несколько сотрудников в документах записи и продажи – если этот признак установлен, то в документах «Заявка» и «Оказание услуг» становится возможным указывать мастеров в табличных частях «Работы», «Товары», «Сертификаты».
· Основное значение переключателя нескольких сотрудников в заявке – значение по умолчанию переключателя «Несколько сотрудников» при создании новой заявки.
· Запрашивать причину отмены заявок – при установленном флаге, при смене состояния заявки на «Отменена», программа будет запрашивать причину отмены заявки.
· Запретить запись клиента на два посещения одновременно – при записи планируемой заявки будет проверяться, не накладывается ли она по времени на другую заявку этого же клиента. Следует включить, если в организации не предполагается штатных ситуаций одновременной записи.
· Номенклатура ожидания клиента – используется при автопоиске времени записи клиента для заполнения ожидания клиента между услугами, если подобранное время получилось с разрывами между последовательными услугами одной заявки. Указанная номенклатура должна быть с признаками «Только для планирования» и «Планируется без сотрудника».
· Допустимое по умолчанию время ожидания клиента при автопоиске времени записи на несколько услуг – допустимое время ожидания, которое по умолчанию будет подставляться при открытии формы автопоиска времени записи.
· Использовать листы ожидания записи – при установленном флаге в программе возможно создание листов ожидания записи.
3. Услуги и склад
· Вести учет по характеристикам - если этот признак установлен, появляется возможность для любой услуги, товара вводить характеристики (подвиды, заводские серии и т.д.).
· Запрет не указания характеристики в документах – при установленном флаге в документах обязательно указание характеристики для той номенклатуры, для которой в карточке номенклатуры учет по характеристикам был включен.
· Вести учет расхода материалов на услуги – этот признак позволяет фиксировать при оказании услуги, сколько расходных материалов было потрачено на конкретную услугу и в дальнейшем сравнить его с нормами.
· Включать по умолчанию нормативные материалы в стоимость услуг при списании норм – при включенном признаке, при добавлении в карточку услуги норм расхода, галочка «Входит в стоимость» будет проставляться автоматически.
· Автоматически заполнять нормы расхода материалов на услуги в документе «Оказание услуг» – если включено, то расходные материалы в документе заполняются автоматически по работам (если только у документа не установлен флажок «Ручная корректировка материалов»).
· Вести складской учет – этот признак регулирует, хранить ли в программе количество и стоимость товаров и материалов на складах, их изменение.
· Показывать артикул в документах – при включенном признаке в документах будет отображаться колонка «Артикул».
· Списывать товары в минус при нехватке – данная настройка имеет три варианта значения, дающие следующие режимы работы при нехватке на складе:
1. материалы будут списаны со склада, даже если их количество недостаточно (будут списаны в минус по нулевой себестоимости);
2. материалы будут списаны со склада в том количестве, которое на складе имеется (будут списаны до нуля при недостаточном количестве товара на складе).
В этих двух режимах пользователь сможет провести документ, расходующий товары/материалы. При этом, складской расход сверх остатка – это индикатор ошибки в учете, которая предполагает, что в дальнейшем истинная картина складского учета будет восстановлена либо оприходованием/списанием по итогам инвентаризации, либо корректировкой документов и обработкой «Восстановление последовательности партионного учета».
Один из этих режимов рекомендуется, если уклад работы не предполагает возможности оперативно привести складской учет к реальному положению дел и провести документ корректно, однако проведение оперативное документов необходимо.
3. пользователю будет запрещено проведение документа, предполагающего списание товара, которого не хватает согласно учету на складе списания.
· По умолчанию относить списание товаров на затраты – при включенном признаке в документе «Списание товаров» автоматически подставится отметка «Отнести на затраты».
· Основная статья затрат списания товаров – статья выбирается из справочника Статьи затрат, автоматически будет проставляться в документ Списание товаров при установленном флаге «Отнести на затраты».
· Показывать сопутствующие товары – при включенном признаке в карточке номенклатурной позиции можно указать товары (услуги), являющиеся сопутствующими. В этом случае появится дополнительная закладка в документе «Оказание услуг» со списком сопутствующих товаров для добавленных в документ работ и товаров. Двойным щелчком их можно перенести в список работ(товаров).
· Настроить сводный отчет за сутки – открывает окно для настройки Сводного отчета за сутки.
4. Клиентская база
· Проверять уникальность клиентов по – этот параметр определяет, по каким критериям будет проходить проверка на уникальность при создании карточки клиента.
· Формат наименования клиента – в таком формате будет автоматически формироваться представление клиента при создании.
· Использовать автоподбор клиентов по коду – если установлен, то при подборе клиента по строке ищет включения введенной строки в том числе и в коде клиента. В этом случае код может выполнять функции, например, индивидуального номера клиента или номера амбулаторной карты.
· Минимальная длина строки поиска клиентов по подстроке – показывает, после введения какого количества символов будет произведен поиск клиентов по строке. В случае большой клиентской базы поиск по 1-2 символам может быть не только неинформативным, но и нагружать сервер.
· Показывать дату рождения клиента при поиске по подстроке в основных документах – в таких документах, как Заявка, Оказание услуг, при поиске по подстроке в списке вариантов помимо наименования клиента будет отображаться также его дата рождения (если заполнена).
· Вариант хранения фотографий клиента – позволяет настроить хранение фотографий клиентов в отдельном каталоге, а не в самой базе данных 1С, а также установить ограничение на размер файла с фотографией.
· Ограничивать максимальную величину долга (кредитную линию) клиента – В случае, если данная настройка включена, программа станет при проведении документа «Оказание услуг» проверять величину получающегося долга. Если он превышает указанную в настройке сумму, проведение будет отменено. Проверка осуществляется только в случае, если документ увеличивает сумму долга клиента. Также после включения данной настройки для каждого отдельного клиента появляется возможность указать персональную величину допустимого долга.
5. Общие настройки
· Вести учет торговой деятельности – этот признак показывает, можно ли будет отражать продажу товаров в программе.
· Использовать скидки – настраивает возможность использования скидок в программе.
· По умолчанию включать ручное редактирование скидок – автоматически будут проставляться галочки «Ручное редактирование скидок» в документах Оказание услуг.
· Использовать карты скидок – включенный признак позволит в программе использовать карты скидок.
· Пересчитывать скидки при выборе карты клиента – указывает, следует ли при выборе карты скидок в документе продажи сразу пересчитывать скидки. Имеет смысл, если после выбора карты не принято изменять состав услуг и товаров.
· Порядок округления после учета скидки – позволяет выбрать вариант округления итоговой суммы документа: до 1, 5, 10 и т.д. копеек, рублей и десятков рублей.
· Использовать сертификаты – настраивает возможность использования сертификатов в программе.
· Редактировать дату начала действия сертификата при продаже – при продаже сертификата позволит указать дату начала действия.
· Использовать автоподбор клиентов по коду – если установлен, то при подборе клиента по строке ищет включения введенной строки в том числе и в коде клиента. В этом случае код может выполнять функции, например, индивидуального номера клиента.
· Минимальная длина строки поиска клиентов по подстроке – показывает, после введения какого количества символов будет произведен поиск клиентов по строке. В случае большой клиентской базы поиск по 1-2 символам может быть не только неинформативным, но и нагружать сервер.
· Вести учет длительности работ – если этот признак включен, то при оформлении оказания услуги можно будет указывать продолжительность каждой работы (сколько она длилась фактически). Из их суммы будет рассчитываться общая продолжительность работ. Если признак выключен, в документе оказания услуг можно будет указывать только общую длительность работ. Обычно этот признак выключен.
· Разрешить продажу товаров и услуг по нулевой стоимости – включенный признак позволит проводить документы Оказание услуг с нулевой стоимостью услуг и товаров.
· Уменьшать выработку сотрудника при возврате от клиента – при включенном признаке услуги и продажи, на которые оформлен возврат, будут вычтены из выработки сотрудника.
· Основной прейскурант – прейскурант цен, который будет подставляться по умолчанию в документы «Оказание услуг».
· Прейскурант расчета стоимости материалов – прейскурант для расчета заработной платы по фиксированным суммам, при этом у сотрудников должен быть установлен вид начислений с показателем параметра расчета «Себестоимость по прейскуранту».
· Основная статья ДДС Оказания услуг – выбранная из справочника «Статьи движения денежных средств» будет присваиваться документам «Оказания услуг», будет отражена в отчете «Движения денежных средств».
· Основной вид оплаты (наличные, безналичные, сертификатом, за счет фирмы) – при заполнении документа оказания услуг сумма оплаты будет автоматически заполняться этим видом оплаты. Обычно это «Наличные».
· Валюта учета – определяет валюту учета для использования в документах (предопределенная валюта – руб.).
· Формат наименования клиента – в таком формате будет автоматически формироваться представление клиента при создании.
· Проверять уникальность клиентов по – этот параметр определяет, по каким критериям будет проходить проверка на уникальность при создании карточки клиента.
· Ограничивать максимальную величину долга (кредитную линию) клиента – В случае, если данная настройка включена, программа станет при проведении документа «Оказание услуг» проверять величину получающегося долга. Если он превышает указанную в настройке сумму, проведение будет отменено. Проверка осуществляется только в случае, если документ увеличивает сумму долга клиента. Также после включения данной настройки для каждого отдельного клиента появляется возможность указать персональную величину допустимого долга.
· Основной макет оформления отчетов – макет оформления отчетов на системе компоновки данных, который будет использоваться в отчетах конфигурации, если в формируемом варианте отчета в явной форме не включено использование макета оформления (в т.ч. пустого).
6. Торговое оборудование
· Использовать штрихкодирование клиентов, Использовать штрихкодирование сотрудников – при включенных галочках данные параметры дают возможность привязывать штрихкоды к элементам справочников «Клиенты» и «Сотрудники» на вкладках «Штрихкоды» данных объектов.
· Использовать секции ККМ – позволяет в программе указывать в справочнике «Специализации», к какой секции ККМ следует относить услуги при пробитии чека в фискальной памяти кассового аппарата.
· Способ обработки считывания штрихкода клиента в журнале записи - настройка применяется только в окне журнала записи при идентификации клиента через считывание штрихового или магнитного кода клиента или связанных с ним объектов.
· Печать бумажного кассового чека – основное значение для одноимённого флажка в документах пробития чека. В конкретном документе пользователь сможет изменить значение при необходимости (например, всегда без бумажного чека, но в конкретном случае – всё-таки распечатать). Не распространяется на операции инкассации и внесения денег в кассу.
· Печать нефискальной расшифровки платежа - Если вывод включен, в чек будет добавлен нефискальный текст, повторяющий описание оплаты. Это может быть подробнее, чем фискальная часть, где только наличные, безналичные, предоплата и постоплата.
· Представление в чеке ККМ операции внесения депозита/оплаты долга – в случае, если в документе «Оказание услуг» сумма оплаты превышает сумму к оплате по документу, и превышение идёт в депозит, а не в сдачу, то при пробитии чека ККМ в чеке будет пропечатана строка товара с наименованием из данного параметра и суммой, вносимой на депозит.
· Автозаполнение получателя и ИНН - подставляет при выборе клиенте данные о ФИО и ИНН в поля документов, из которых фискализируются кассовые чеки. Для ККМ с поддержкой ФД 1.2 (и новее) эти сведения используются для подстановки в теги чека.
ВАЖНО: для ФД 1.2 заполнение этих полей значит, что плательщик - это ИП или юр. лицо, поэтому требуется заполнение остальных сведений о покупателе для остальных тегов чека с информацией о субъекте расчетов (иначе касса может отказаться пробивать чек с частичным заполнением сведений – либо все заполнены, либо все не заполнены).
· Выводить QR-код чека на дисплей покупателя - если включена, на все дисплеи покупателя с поддержкой QR-кода этого рабочего места будет выведен QR-код только что пробитого фискального чека.
· Есть продажа маркированных товаров (МДЛП + ФФД 1.2) – когда включена, в документе Оказание услуг отображаются элементы формы для ввода данных о маркировке продаваемого товара, актуальных начиная с ФФД версии 1.2.
· В чеке ККМ печатать услуги одной строкой – настройка, при включении которой услуги в чеке ККМ отображаются с единым наименованием. Строки с различным процентом скидки при этом группируются отдельно. В случае использования секций ККМ в базе, услуги различных секций также группируются отдельно. Наименование отображаемой в чеке позиции задается в строке напротив настройки
7. Прочее
· Режим печати по шаблону WORD – настройка для работы с «Договорами клиентов», показывает, на какой стороне будет формироваться документ: на стороне сервера или клиента (можно указать, что документ будет формироваться с использованием OpenOffice/ LibreOffice, а не MS Word).
· Обмен с другими конфигурациями – позволяет настроить поля синхронизации для выгрузки в конфигурацию 1С:Бухгалтерии (Сопоставление по коду, наименованию, ИНН, артикулу и др. либо не сопоставлять).
· Вариант хранения фотографий клиента – позволяет настроить хранение фотографий клиентов в отдельном каталоге, а не в самой базе данных 1С, а также установить ограничение на размер файла с фотографией.
· Основная обработка SMS-рассылки – выбор основной обработки SMS-рассылки, с помощью которой будут отправляться сообщения. Автоматически подставляется в документы «Рассылка SMS»
· Показать закладку SMS-сообщений в календаре планирования – включенная галочка отображает в разделе «Рабочий стол» закладку со списком подготовленных, но еще не отправленных SMS-сообщений.
· Использовать подсистему Call-центра – позволяет включить подсистему Call-центра в программе, используя дополнительный программный продукт БИТ.Phone.
· Обмен с другими ИБ – позволяет настроить использование распределенной базы данных: указать префикс узла обмена, выбрать правила обмена данными.