Заявка
Документ предназначен для планирования в программе посещений клиентов и их последующего отображения в Журнале записи.
Рисунок 16 – Документы. Заявка
В графе «Клиент» указывается человек из справочника «Клиенты».
При нажатии на кнопку справа от поля «Клиент» появится форма для быстрого поиска или добавления нового клиента в справочник.
В графе «Мастер» указывается желаемый специалист для исполнения работ. Если для всех услуг заявки есть отметка о планировании без сотрудника, то поле можно не заполнять. Если установлен признак «Несколько мастеров», то в табличной части можно будет указать для работ мастеров, отличных от указанного в шапке документа.
В графе «Кабинет» при необходимости указывается кабинет, в котором будут проводиться работы.
Далее указываем планируемую дату и время для проведения работ. Если в документе только одна строка услуги или включен режим определения длительности «Фиксированная», то продолжительность заявки можно указывать в поле «Всего».
В графе табличной части «Работа» указываем вид планируемых работ. Поле не обязательно для заполнения – это может использоваться, например, когда заранее не известен состав работ, но нужно зафиксировать заявку на определенный интервал времени.
В графе табличной части «Продолжительность» указываем планируемое время на проведение соответствующего вида работ.
На вкладке «Примечание» имеется возможность записать какую-либо дополнительную информацию касательно заявки.
В графе «Состояние» можно указать состояние заявки. По умолчанию она будет заполнена основным состоянием запланированной заявки, указанной в настройках учета.
В графу «Ответственный» заносится пользователь, создавший документ.
Рисунок 17 – Документы. Форма быстрого поиска и добавления клиента
В программе есть возможность создания документа «Оказание услуг» на основании заявки. В этом случае в документ оказания перенесётся информация о клиенте, мастере, а также об оказываемых услугах.