Стоп-листы клиентов
Это простой функционал черных списков клиентов.
У клиента в стоп-листе будет индикация в документах Заявка, Событие, Лист ожидания и в карточке клиента.
Также не получится записать Заявку (новую заявку или сменить в старой клиента на состоящего в стоп-листе, или при смене состояния, не связанной с отменой).
В том числе при записи с сайта или стороннего сервиса.
Рисунок 74 – Значок стоп-листа перед фамилией
Настройка
Подсистема «Стоп-листы» отображается в разделе «Регистратура», если в Учетной политике включена настройка «Клиентская база → Стоп листы клиентов используются».
Справочник «Причины стоп-листов» используется для общего пояснения причины помещения клиента в стоп-лист. Демонстрационная база предлагает пример заполнения.
Роль «Стоп-листы: добавление, исключение (Дополнительные права)» - нужна для помещения/исключения в стоп-лист и для просмотра полного списка помещенных.
Помещение в стоп-лист, исключение из стоп листа
Пользователь с доступом в карточке клиента выбирает команду «Информация → Стоп-лист». Откроется выбор причины стоп-листа и после – форма для комментария и подтверждения.
Для исключения нужно либо нажать на индикацию о стоп-листе, либо так же перейти в «Информация → Стоп-лист». Пользователь с доступом будет видеть кнопку «Удалить из стоп-листа». Информация об удалении не журналируется.
Также из подсистемы «Стоп-листы» (раздел «Регистратура») можно перейти в полный список и удалить оттуда.
Просмотр подробностей
Сотрудник без доступа может нажать на индикацию о стоп-листе. Откроется окно с причиной, комментарием, датой и пользователем, поместившем в стоп-лист.
Рисунок 75 – Ввод названия прикрепляемого файла