Полисы
Просмотр и добавление новых полисов клиента делается из его карточки на закладке «Полисы». Полный список полисов по всем клиентам находится в подсистеме Финансы\Медицинская деятельность и доступен только пользователям с соответствующими правами.
Обязательными полями полиса являются только клиент (владелец) и вид полиса. Таким образом, полис привязывает пациента к виду полиса, страховой компании.
Номер и серию имеет смысл заполнять, если они должны фигурировать при предъявлении страховой списка услуг к оплате или если это поможет находить правильный полис, когда их у клиента несколько. Например, в случае, когда полис привязывает клиента не к страховой компании, а к корпоративной программе обслуживания пациентов, номер и серия, как правило, не фигурируют и остаются пустыми в справочнике.
По полису будет невозможно оформить продажу, если дата документа больше заполненного срока действия или если полис отмечен как аннулированный.
Рисунок 180 – Страховые полисы
В случае, если у клиента истекла привязка к страховой программе, а потом была продлена, решение о том, создавать ли новый, полис или отредактировать предыдущий (по этому же виду полиса) следует принимать по ситуации, исходя из того, не затруднит ли изменение старого полиса анализ ранее проданных по нему услуг.