Обмен
Получение Лида из Битрикс24 сопровождается созданием документа «Лист ожидания» с передачей в него аналитики обращения, а также поиском и, при необходимости – созданием, клиента. Новые клиенты помещаются отдельную группу, если она была прописана в настройках обмена. После создания записи и продажи по клиенту, он автоматически будет перенесен в корневую группу справочника, однако, пользователь может это сделать и сам в любой момент.
При использовании отправки данных в Битрикс24 данные стремятся отправиться интерактивно в фоновом режиме, а в случае неудачи – отправляются согласно настроенному расписанию регламентным заданием обмена.
При ручном режиме конвертации Лида в сделку пользователь 1С с дополнительной ролью «Контроль обмена с Битрикс24» может просматривать Лиды, ожидающие перед отправкой их конвертации в Битрикс24 в списке «Несконвертированные Лиды».
Рекомендуется включить регламентное задание «Обмен с Битрикс24: Импорт недостающих лидов». Его задача – получение из Битрикс24 списка всех лидов за последнюю неделю и проверка попадания их в 1С. Не попавшие программа пытается загрузить. Не попасть лид может в следствие некоторых ошибок пользователей в ходе регулярной работы.